太火爆了!創業板創近三年新高 哪些板塊最有戲?

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創業板指數走勢圖

北上資金1月以來買入情況

進入1月以來,A股機構性行情愈演愈烈,電子、通信、金融科技、新能源板塊領漲,餐飲旅游、航空、白酒、影視等板塊低迷,海南、生物疫苗等概念多股漲停。兩市成交總額6791億元。北向資金今日合計凈流入41.93億元。其中滬股通凈流入12.50億元,深股通凈流入29.43億元。

芯片、消費電子持續強勢

1月20日,滬指上午在科技及醫藥股帶動下漲0.43%,創業板漲1.97%。午后,醫藥、科技股繼續發力,推動股指進一步上行。截至收盤創業板大漲2.57%,報1982.18點創逾三年新高。

自2019年初以來,創業板總體處于持續上攻趨勢,截至1月20日收盤,創業板指期間漲幅高達58.51%。

進入2020年,芯片半導體、消費電子的持續強勢,推動創業板和科創板持續攀升。年初至今,創業板指累計漲幅達10.24%,而中小板指同期上漲9.11%;中證500上漲6.07%;而代表藍籌權重的滬深300年初至今上漲2.18%,上證50漲幅僅為0.09%。行情結構分化明顯,中小創走勢全面領先白馬藍籌股。創業板指已經率先突破,顯著跑贏其他基準指數。

在投資者做多熱情的推動下,1月20日行業板塊普遍上漲,抗流感概念股現漲停潮,魯抗醫藥、達安基因等十五股漲停;消費電子概念股大漲,藍思科技、聞泰科技漲停;芯片概念股普漲,江豐電子、航錦科技、富滿電子等十余股漲停。

截至收盤,20日滬深兩市有67只非ST股及非新股漲停。具體來看,生物疫苗、手機產業鏈、新能源、海南等板塊漲停股較為集中。

除肺炎疫情刺激的生物疫苗板塊外,代表消費電子的手機產業鏈,以及特斯拉國產化推動的新能源汽車板塊持續強勢。

手機產業鏈20日走強,并帶動創業板持續上攀。消息面上,行業個股業績復蘇明顯,如藍思科技昨日晚間公告,2019年預盈24.52億元-26.12億元,同比增285%-310%。聞泰科技2019年預盈12.5億元-15億元,同比增1949%-2358%。

新能源概念臨近午盤快速沖高,消息面上,工信部部長苗圩20日表示,要加強預期管理,保持對新能源汽車發展的支持,推動城市公交、物流配送、分時租賃、環衛公務用車等車輛報廢更新的時候用新能源汽車替代。

北向資金持續流入

科創板延續1月以來的強勢表現,截至1月20日科創板75家上市公司中,48家收漲,除新股優刻得大漲119.53%外,特寶生物、碩世生物和晶豐明源20日漲幅均在20%以上。

值得注意的是,在2019年7月22日正式開市后,2020年1月22日,首批25家科創板股票迎來限售股解禁,即發行時網下配售鎖定6個月的配售股。科創板個股合計解禁規模近1.24億股,以20日收盤計算,解禁市值40多億元。

科創板和創業板作為承載注冊制改革的重點板塊,近期消息不斷,也間接推動了資金持續關注。

1月16日至17日,2020年證監會系統工作會議在京召開。會議認為,去年設立科創板并試點注冊制重大改革成功落地,以信息披露為核心的注冊制運行良好,科創板引領經濟發展向創新驅動轉型作用初步顯現。

同時,會議提出,今年要以注冊制改革為龍頭,全力抓好重大改革攻堅。穩步推進以信息披露為核心的注冊制改革。努力辦好科創板,支持和鼓勵更多“硬科技”企業上市。平穩推出創業板改革并試點注冊制。

值得注意的是,作為對A股影響越來越大的一股力量,北向資金對A股繼續保持了強力掃貨的姿態。

2019年是外資配置A股的關鍵一年,當年以MSCI為代表的國際3大指數體系均已將A股納入,其中MSCI在2019年11月完成對A股的第三次擴容。在MSCI第三次擴容落地后,部分機構曾預測北上陸股通資金大幅凈買入A股的趨勢將告一段落。但從此后的實際情況來看,陸股通資金掃貨A股的力度不僅未減弱,反而進一步加強:2019年11月14日至2019年12月30日之間,陸股通曾連續30個交易日凈買入,刷新階段連續凈買入紀錄!

后續市場會如何走呢?安信策略認為,短期來看,市場的關注重點將重新回歸基本面,尤其是一季報。預計成長性板塊一季度依然呈現景氣向上,同時在制造業復蘇預期下,處于庫存低位,受益于基本面邊際改善支撐的板塊也存在結構性補漲機會,例如部分機械、化工,有色等。

中信建投指出,臨近農歷春節,根據歷史統計經驗指數仍將大概率慣性上漲不變,建議維持高倉位持有不變;創業板1月底之前將陸續披露的業績預告,預計在未來1-2周仍將延續當前熱度不變,建議維持高倉位配置不變,市值風格創業板短中長線均占優不變。


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