資本圈 | 五礦地產定期貸款60億港元 龍湖發行28億公司債

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五礦地產60億港元融資達成協議 為四年期定期貸款

1月20日,五礦地產有限公司發布了一筆關于60億港元的定期貸款公告。

于2020年1月20日,五礦地產的全資附屬公司ONFEM Finance Limited作為借款人,五礦地產連同另一間全資附屬公司 Minmetals Land Investments Limited作為保證人及若干銀行作為貸款人,就本金60億港元的四年期定期貸款融資訂立一份融資協議。

根據融資協議,中國五礦集團有限公司需實益(直接或間接)持有本公司不少于51%股權,以及擁有上市公司之管理權。目前,中國五礦持有上市公司約61.88%已發行股本。

龍湖發行兩筆共28億元公司債 最高利率4.2%

1月20日,龍湖集團控股有限公司發布公告稱,公司間接附屬公司重慶龍湖企業拓展有限公司(“發行人”)于2020年1月16日及17日向合格投資者公開發行2020年第一期公司債券,發行規模為人民幣28億元(“2020年第一期公司債券”)。

據觀點地產新媒體了解,發行人與主承銷商確認,2020年第一期公司債券規模及票面利率分別為:(i)五年期債券發行規模為人民幣5億元,票面利率為3.55%,附第三年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券,以及(ii)七年期債券發行規模為人民幣23億元,票面利率為4.2%,附第五年末發行人有權調整票面利率及投資者有權回售債券。

新鴻基增發10年期3億美元票據 與息票率2.875%票據合并

近日,資本市場消息稱新鴻基地產發展有限公司擬在原票據基礎上增發一筆RegS的美元高級無抵押票據,發行規模3億,期限為10年期,到期日為2030年1月21日。

據觀點地產新媒體了解,上述票據將于香港交易所上市,本次擬發行票據歸屬于發行人的中期票據計劃中,募集資金將用于一般公司用途,初始指導價T10+130bps區域,收益率T+106.5bp。該票據還由新鴻基地產提供無條件且不可撤銷地擔保。

穆迪將上述有擔保高級無抵押票據評定為“A1”評級,以及其多幣種中期票據計劃的臨時“(P)A1”有擔保高級無抵押評級。

據悉,上述票據增發后的40天,將與原票據合并形成單一系列。原票據的發行規模為5億美元,息票率2.875%,到期日為2030年1月21日。

目前,新鴻基地產已委托匯豐銀行、中國銀行、星展銀行、瑞穗證券以及渣打銀行擔任聯席全球協調人,匯豐銀行、中國銀行、星展銀行、瑞穗證券、渣打銀行以及日興證券擔任聯席牽頭經辦人。

華夏幸福再償還20億元永續債 2019年結清65億元永續債

1月20日,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,已于近日清償了20億元永續債投資本金和應付利息。

據觀點地產新媒體了解,華夏幸福于2017年1月與中信信托有限責任公司簽署《永續債權投資合同》,涉及中信信托發起信托計劃,以募集資金向公司進行永續債權投資,投資金額不超過20億元,投資期限為無固定期限。

根據合同約定,中信信托本次永續債權投資為無固定期限,初始投資期限為3年,華夏幸福有權在永續債權投資資金投放屆滿一年之日和其后付息日歸還永續債權投資資金的本金及應付利息。

目前,華夏幸福基于自身業務及經營需求,已于近日清償了上述20億元永續債投資本金和應付利息。

據觀點地產新媒體此前報道,華夏幸福在2019年已清償了合共65億元的永續債券。


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