江銅163億融資攻堅戰完美收官

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2019年12月26日,隨著江銅2019年度第四期永續中票20億元成功發行,江銅本年在銀行間市場低成本發債融資額已達163億,創下公司年度發債的歷史新高。

主動出擊,搶占發債時期

從超短融80億成功發行到中票25億成功發行,從DFI資質取得到首期永續債發行,江銅用短短一年的時間,打開了一條低成本債券融資通道,為公司“三年創新倍增”提供了堅強資金保障。

2018年7月以來,央行多次通過降準和公開市場操作釋放流動性,貨幣寬松政策不斷加碼,短期流動性保持充裕,債券市場有利的背景條件已經形成。

為保障“三年創新倍增”資金需求,利用銀行間發債融資成本低、資金規模大、用途靈活、融資期限靈活等優勢,江銅應時而動,順勢而為,去年年初開始,公司財務管理部提前謀劃,著手布局銀行間市場的債券融資。

按照江銅融資計劃,2019年債務融資首先完成100億,然后拿下DFI資質,續而發行永續債。

為打開局面,公司積極加強與各銀行、投行機構的聯系和交流,跟蹤掌握債券市場動態,又多次與投資者見面,介紹和推薦江銅,并為其答疑解惑,爭取支持。

2019年農歷新年剛過,財務管理部就在為超短融150億元和中票50億元的注冊與發行做各項準備。召開現場工作布置會,安排主承銷商、評級機構及律所集中辦公,審核《募集說明書》、《評級報告》及《法律意見書》,一項項工作緊鑼密鼓地展開。

為確保一次性通過評審,財務管理部模擬評審預演不少于3遍,從提交《募集說明書》到過會,僅用了10天時間,遠遠短于常規30天左右的審批時間。

排除困難,短期內注冊成功

“越是臨近審批階段,越是不能有絲毫放松,有時候一個因素考慮不全,都可能會讓我們之前做的努力付諸東流。”回想起那個時候,財務管理部人員仍然心有余悸。

為確保發債計劃如期進行,財務管理部積極協調各方資源,排除可能影響發債計劃的各項因素。

2019年5月6日,交易商協會發來通知,江銅集團注冊超短融150億、中票50億通過審批。

經過艱苦努力,時隔近三年,江銅終于再次取得在銀行間發行債券的資質。

乘勝追擊,陸續發行突破百億

通過審核后的第16天,5月22日,江銅以2.65%的超低利率,成功發行首期15億元超短融,創下當時江西省近三年債券發行利率的最低紀錄,打響了2019年債券融資的第一槍。

此后,財務管理部乘勝追擊,連續發債,至8月上旬,債券發行突破百億,達到了銀行間交易商協會DFI注冊要求。為把握時機,公司立即啟動了DFI注冊工作。10月18日,公司DFI申請獲國資委授權后,立即將注冊材料提交協會備案審批。

12月18日,江銅取得DFI注冊通知書。

發行永續,融資攻堅戰完美收官

年末市場流動性趨緊、中長期債券投資意向低,債券發行難度加大,又一難題擺在面前。

為降低公司資產負債率,確保年底前成功發行首期進入權益的永續中票,公司財務管理部積極爭取時間,雙管齊下,在DFI注冊的同時,完成了永續中票募集說明書、會計師事務所專項說明、法律意見書及評級報告的審核,并在取得DFI注冊通知書后第一時間向協會進行報備審批。

終于,永續中票20億元在12月26日成功發行,綜合成本為近期同類同期限債券最低,同時可降低資產負債率1.2個百分點以上,成為2019年江銅債融計劃的收官大作。

在不到8個月的時間,江銅發行了十一期債券,平均每月發行1.5期。如此密集的發行,且要確保每期發行成功,離不開財務管理部的齊心并進、精心組織,從招標詢價到募集說明書制作,再到評級報告、法律意見書、會所說明書出具,財務管理部都傾注了大量心血和努力。

一分耕耘,一份收獲。2019年,江銅低成本成功發行債券十一期163億元,節約財務費用超2億元。同時江銅成功取得DFI資質,為今后江銅靈活發行各種銀行債券品種鋪平了道路,為江銅降低資產負債率拓寬了渠道。

責任編輯:楊一萱

來源: 中國有色金屬報


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